Ситуация стала еще хуже, так как вскоре пришлось воевать и против шведских интервентов и против польских. Последние почти два года осаждали Смоленск. Интервенты были опаснее повстанцев внутри страны, их нельзя было как-то переманить на свою сторону.
Основной целью Речи Посполитой можно считать ослабление России и реванш за неудачные войны в первой трети XVI века, когда Великое княжество Литовское потеряло Смоленск, Чернигов и другие города. Также целью было не допустить военного альянса России и Швеции против Польши.
Целью Швеции было недопущение Россию к Балтийскому морю. Это прослеживает во внешней политике Швеции с 1560 года. Как показало правление Петра I, выход России к Балтике приводит к альянсу с Данией против Швеции и к разгрому последней.